印网友热议中美贸易的爱恨纠葛
2012-05-10 11:23 我要评论(0)
中国出口,美国购买。中国获得资金,资金转而被投入美国政府债券,也就是借给美国。美国转而用借来的钱从中国那里购买产品。中国从中赚取美元。这些美元又被借给美国。如此一直循环下去,造成就中国巨额的外汇储备。Shonalee Biswas在印度Rediff网发表了一篇题为《为什么中国受到美国支配》的专题报道,她援引《乱世佳人》( Gone with the Wind)的最后一句台词描述美国持续向中国借钱的态度:坦白地说,亲爱的,我一点也不在乎。
“电影怎么样?”在我观看完永恒的经典电影《乱世佳人》(Gone with the Wind)后,室友问我。
我回答:“不错,我喜欢最后一句台词。”
“最后一句台词?”她问到。
“耶,电影男主角白瑞德(Rhett Butler)告诉女主角郝思嘉(Scarlett O'Hara),‘坦白说,亲爱的,我一点也不在乎’。”
“哦,不错的台词。”
“耶,是的。它是如此真实,连我们生活的世界也是如此。”
“你又来了,拐弯抹角地说话。请解释下。”
“还是让我从最初开始说起吧。”
“哦,一切事情不都是从最初开始的吗?”她打断我的话。
“是的。我可以继续了吗?”
“当然,”她说。
“在过去的20年里,中国成为了世界工厂和世界外包之都。从耐克鞋子到戴尔电脑,一切都是在中国生产。中国生产的大量产品出口到世界其他地方。”她说:“耶,我知道。就像我的笔记本是中国产的。”
“嗯,不过中国出口大部分面向美国。中国出口商从中赚取美元。这些美元进入中国后,中国央行进行收购,为出口商换取人民币。”
我继续说:“这帮助人民币钉住美元。”
室友又打断我的话:“钉住?它和货币有什么关系吗?”
“那并不好笑。中国政府确保美元能够以固定汇率兑换成人民币。在1997年至2005年期间,1美元价值8.27人民币。现在呢?”
“耶,怎么样了?我一点也没有理解。”“瞧,如果货币市场正常运作,事情就会这样展开。中国出口商向美国出口产品,从中赚取美元。但是它的开销是在中国,必须在中国纳税。所以需要人民币。“
我说:“所以,当它把资金带回中国后,它把那些美元兑换成人民币。现在随着中国出口越来越多,美元都被兑换成人民币,所以人民币需求上涨。随着人民币需求上涨,人民币相对美元升值。这让出口商遭受损失。”
“我仍然不理解,”她回答。
“好的,我给你举一个例子。比如说一家出口商于2004年向美国出口价值100万美元的产品。当把美元带回中国后,它获得827万人民币。假设人民币需求上涨,1美元现在只能兑换8人民币。这种情况下,出口商只赚800万人民币,而不是先前的827万人民币。所以如果国内货币升值,出口商将遭受损失。”“我现在懂了,”她回答,脸上露出安慰的表情。
我说:“所以央行持续购买美元,同时确保市场上有足够的人民币。人民币因此没有升值。但是购买美元的结果是中国央行积累了巨额的外汇储备。2011年6月底,中国外汇储备达到3.2万亿美元,这可是一笔大钱。”
“但是所有资金是否安放在中国央行的金库?”
“不完全是。如果搁置在中国央行的金库,不会有任何收益。在接近3.2万亿美元中,将近2万亿美元被投资在美国发行的金融证券。这些资金多年以来帮助美国政府填平财政赤字。财政赤字是政府所赚和所花的差额。美国通过发行政府债券来为财政赤字融资。购买债券的投资者获得一定比例的利息。”
“好的,那是有趣的。所以发生了什么?”
“中国出口,美国购买。中国获得资金。资金转而被投入美国政府债券,也就是借给美国。美国转而用借来的钱从中国那里购买产品。中国从中赚取美元。这些美元又被借给美国。所以一直如此循环。”
她评论:“哦,真有趣,我挠你的背,你挠我的背。就像是制定好的例行常规。”
“是的。所以它导致中国接近2万亿美元外汇储备存在美元资产上。”
“那是个问题吗?”
“是的,美国政府债券总额如今大约14.3万亿美元。除了中国,美国的其他大的债务国是日本、沙特等。美国政府想要借更多的债务。2011年8月2日,美国通过一项法律,允许政府债务水平在14.3万亿美元的水平上提高2.4万亿美元。美国的债务占国内生产总值比率随之接近100%。”
我进一步解释:“那就是信用评级机构标准普尔把美国政府债务(基本上是美国政府为了填平财政赤字而发行的金融证券)信用等级从AAA下调至AA+的原因。美国早在1941年曾经被评为AA+。AAA评级是标准普尔的最高金融证券信用评级。它告诉投资者,任何拥有AAA等级的金融证券是最安全的投资证券,违约的概率接近零。AA+评级低一个级别,所以有一点点的危险。”
“所以那意味着债务现在达到了危险的比例?”她问。
“是的。自从金融危机爆发以来,除了大规模举债,美国政府也印制大量的美元。有估计称自从2008年9月金融危机首次爆发以来,美国新发行了2.3万亿美钞。两件事情对美元都不预示着吉利。”
“中国对此是如何做的?”
“他们有什么办法!就像著名的英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯所评论的,如果你欠银行100英镑,那么你有麻烦。如果你欠银行100万英镑,那么银行有麻烦。所以中国明显有问题。最近,他们在这个问题上积极鼓噪。中国信用评级机构大公国际把美国政府债务等级从A+下调至A。AAA是这家机构的最高信用评级。A评级较之低了两个等级。中国一名高级官员甚至要求美国不要迷恋债务,学会量入为出。有预计称,在今年的前4个月里,中国将接近75%的外汇剩余投入非美元资产。”
“所以中国人对美国变得更加咄咄逼人?”
“是的。但是他们能转向何处?欧洲深陷困境。此外中国创造的外汇储备规模也只有美国债券市场有能力吸收。有消息传言称中国人正悄悄地购买黄金、其他贵金属和有形资产。但是这些市场不足以满足中国人的需求。”
“所以他们变得非常脆弱。如果美元奔溃?”我的朋友问到。
“是的。他们身处无法脱身的困境。就美国而言,美国可以拒绝支付所有欠中国的钱,或者继续开心的借更多钱,甚至告诉中国:坦白地说,亲爱的,我一点也不在乎。”
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文章来源:三泰虎 | 责任编辑:郑晴靥
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